一名負債累累的男子勉強同意騎車載一名美國遊客遊覽印度各地，兩人的南轅北轍導致口角不斷，卻也意外培養出感情。
以京都为舞台，该作品是一部描绘了由市民组成的检查审查会连续两次判断检察官不起诉事件时出现的指定律师的法律电视剧，律师与检察官的组合解开事件的真相。 所谓「指定律师」是指检察“不起诉”的嫌疑犯，由市民组成的「检察审查会」连续2次判断“应起诉”的时候，由指定律师行使检察官职务。
影片主人公是一名退休的音乐教授，名叫米沙·布兰科夫，在不同寻常的情况下揭开了自己的身世秘密。在贝尔格莱德曾经矗立着纳粹集中营的一片废墟上，人们发现了一个装满文件的铁盒子。这是在1941年，一位名叫伊萨克·威斯的集中营犯人把它埋在地下的。教授得知威斯才是自己的真正父亲。他在离开之前，把孩子交给了布兰科夫一家抚养。盒子中还装着一本未完成的曲谱，曲名叫做《当天色破晓》，是伊萨克·威斯在集中营中创作的作品。教授决心完成父亲未尽的作品，并且在废墟上进行一次告慰亡灵的演奏。
本片改编自同名小说，讲述了新人作家中岛加代子以“与前偶像同时获奖”这一史上最糟糕出道方式出道后，更是接二连三陷入了“单行本被阻止出版”、“和知名作家吵架”、“被编辑背叛”等一筹莫展的麻烦之中。但是，最终加代子凭着满腔野心和奇妙的创意逐渐开辟出了一条属于自己的道路。
