When a best-selling author has a midlife crisis, he returns to his coastal hometown and embarks on a wild adventure in a desperate attempt to reclaim his youth.
珍妮（周姮吟 饰）和卢克（庄凯勋 饰）是一对感情十分要好的恋人，一天，卢克送给了珍妮一支最新款的智能手机，令珍妮芳心大动，爱不释手。可正准备甜蜜约会的卢克被老板一个电话找回了公司，珍妮只得一人徘徊在台北街头，又于误打误撞之中闯入了热闹非凡的通化街夜市。这里的一切都让珍妮感到新奇，当她的注意力完全被香喷喷的美食和攒动的人流所吸引时，她并没有发现，有一双邪恶而又贪婪的眼睛，已经盯上了她兜里的手机。 芽芽（朱芷莹 饰）于偶然之中得到了一部他人遗失的手机，这新潮的机器令芽芽非常想要一探究竟，但可恶的密码却屡屡将她拒之门外，与此同时，手机的原主人也找到了芽芽，将她认作为偷手机的小偷。
影片主人公是一名退休的音乐教授，名叫米沙·布兰科夫，在不同寻常的情况下揭开了自己的身世秘密。在贝尔格莱德曾经矗立着纳粹集中营的一片废墟上，人们发现了一个装满文件的铁盒子。这是在1941年，一位名叫伊萨克·威斯的集中营犯人把它埋在地下的。教授得知威斯才是自己的真正父亲。他在离开之前，把孩子交给了布兰科夫一家抚养。盒子中还装着一本未完成的曲谱，曲名叫做《当天色破晓》，是伊萨克·威斯在集中营中创作的作品。教授决心完成父亲未尽的作品，并且在废墟上进行一次告慰亡灵的演奏。
