导演费里尼的《乐队排演》，拍摄了一个交响乐团的排演状况，其中，相当讽刺地呈现出五花八门的情境气氛，什么都有，就是没有一般想像中的一个交响乐团乐团该有的和谐愉悦，团员之间的摩擦不合，象徵着人类社会的常态，在片中，团长成为某种「神」一般的存在，费里尼藉着检视音乐家们的种种喜怒哀乐，这个独特场景下人物的互动，变成人类社会的缩影。 片中音乐是由费里尼的长期合作伙伴，义大利配乐大师尼洛罗塔创作，罗塔的作品，为本片生色不少。
一对年轻情侣前往西北部山区露营，当他们意识到周围并非只有他们自己时，事情开始急转直下。
托特（布拉德·兰弗洛 Brad Renfro 饰）是一个十六岁的青年，和所有这个年纪的男孩一样，他活泼开朗，对世间万物充满了好奇，但有一股与生俱来的另类力量隐藏在他的灵魂之中。一次偶然中，托特发现了一个惊人的秘密，自己所居住的平静小镇上，居然住了一个曾经在二战时期犯下过累累罪行的前纳粹军官科特（伊恩·麦克莱恩 Ian McKellen 饰）。 托特的这一发现并没有令他感到害怕，正相反，内心的悸动对他发出了召唤。托特找到科特，当面揭露了他所隐藏的罪行，但托特的目的却并非勒索或驱逐，而是要求对方将战争时期的所做所闻娓娓道来。在残酷和暴力的言语之下，一颗恶魔的心逐渐苏醒。
据民政部估计，全国流浪乞讨儿童数量在100万-150万左右。在一些地乡村地区，买卖儿童几近市场化，形成了一个完整的地下黑色利益链。盲人小女孩晶晶（杜函梦 饰）一直被以郭伟（胡明 饰）为头目的犯罪团伙控制下在街头乞讨赚钱。一天，她在地铁通道里遇到了赵亮（李杨 饰）。赵亮是一名落魄摇滚大叔，整天装扮成盲人进行坑蒙拐骗。为了逃脱郭伟残暴的毒打，她在赵亮的带领下到了派出所，但民警王莉莉（于越 饰）根本找不到晶晶的家，晶晶却说赵亮是她的爸爸，万般无奈之下，赵亮只好暂时收留她。最终犯罪团伙还是找到了他们，并以晶晶“监护人”的身份把她带走，晶晶和犯罪团伙之间到底是什么关系？赵亮为了弄清楚这一切，踏上了一场未知的行程。而他和晶晶的故事才刚刚开始……
