骆汉参加旅行（团）来港寻找妹妹，结识导游莹莹，莹乃老差骨麦之侄女，骆因寻妹而与匪帮汽车追逐，令麦增添不少麻烦。而匪帮头子胡龙恐被骆发现，决乘夜逃亡。而骆之妹被监视，Anne欲通知骆却被发现，引致葬身火海，麦拖延上司，着骆带妹逃走，惜却给邓世杰逃脱，且全部人等被麦之上司制服。而由于细查之下，骆原被警方列危险人物，故必须将骆押送离港，最后，终能与妹玲重聚，且玲成为警方之重要证人，指证胡龙等，故胡遂着邓向玲下毒手，结果……
女主小丽因生活窘迫在酒吧工作成为兔女郎服务员，后来邂逅了英雄救美的高富帅高明以为从此遇到了自己的真爱，却不知这只是囚爱的开始。在被囚禁的期间，小丽也收获了朋友。但是最终朋友舍命救了她的性命，这给小丽拼死反抗的勇气，而隐藏在背后的阴谋正在一步一步的浮出水面，电影整体的诡异惊悚气氛带给观众不一样的视觉感受。
自幼希望成为黑社会的石川力夫（渡哲也 饰）1940年加入河田组。石川为组织之壮大卖命打拼，但也因其狂暴激进的脾气而始终不得重用，心存愤懑。 战后，石川与在北海道狱中结识的好友今井幸三郎（梅宫辰夫 饰）向中国帮派发起进攻，战争中石川结识酒肆侍女地惠子（多岐川裕美 饰）。凭借警方纵容，今井接管中国人赌场，成立今井组。石川刺伤池袋亲和会成员，两派剑拔弩张，河田组长出钱请美国人干预摆平。不久石川因受训斥，炸毁河田组上层领导野津幸三郎（安藤升 饰）之坐驾，接二连三祸事令河田对石川大加挞伐。石川酒醉后刺伤组长，犯黑帮大忌，被黑社会逐出东京10年。于大阪染上毒瘾的石川一年后返回东京，受河田压力的今井与石川关系破裂，石川将枪口对准了昔日结拜兄弟的胸口……
