简（德丽·海明威 Dree Hemingway 饰）是一名二十一岁的妙龄少女，心中怀揣着成为演员的梦想，她来到了位于加州的圣费尔南多谷。可是，成为演员哪里是这么简单的事？没过多久，简便和大多数来此打拼的女孩一样，默默无名并且身无分文。在简的生活圈里来往的，大多数是不靠谱的朋友们，而其中最值得信赖的，竟然是她那只名叫斯嘉丽的吉娃娃狗。 在老太太桑迪（贝塞德卡·约翰森 Besedka Johnson 饰）家举办的跳蚤市场上，简偶然发现了一个塞着一大捆钞票的老古董，这巨额的财产让囊中羞涩的简无法不在意，她打起了这笔巨款的主意，为此她开始特意的接近桑迪。没想到，简的这一举动彻底的改变了她的生活。
艾迪（保罗·纽曼 Paul Newman 饰）是一位技艺高超的桌球赌博师，在一次竞争激烈的比赛中，艾迪败给了对手胖子（杰基·格黎森 Jackie Gleason 饰），失败带来的打击让心高气傲的艾迪一蹶不振。一次偶然中，失意的艾迪在咖啡店里遇见了名叫莎拉（派珀·劳瑞 Piper Laurie 饰）美丽女子，两人很快坠入了爱河。 然而，莎拉的爱并没能让艾迪在挫败感中获得救赎，野心的火焰终日在艾迪的心中燃烧带来着疼痛与焦灼。一个名叫伯特（乔治·C·斯科特 George C. Scott 饰）的男人找到艾迪，希望能够当他的经纪人。在两人的努力之下，艾迪终于获得了梦寐以求的成功，可与此同时，他深爱着的莎拉却选择了离开。
在巴黎傲然耸立的钟楼内，住着一位钟楼怪人——加西莫多。加西莫多自从出生起，就被邪恶的主人浮罗洛一直囚禁在钟楼内。钟楼里的生活暗无天日，幸好加西莫多结识了不少好朋友，才为他单调乏味的生活增添了一丝亮色。加西莫多总是热切的渴望着到外面的世界去一探究竟，终于，一个改变加西莫多命运的愚人节到来了。这日，他邂逅了美丽了吉普赛姑娘爱丝美拉达，他深深爱上了她。于是，加西莫多决定运用他的智慧与正义，战胜浮罗洛，为自己迎来新生。
