阿晃带着学长吉冈回到家乡尾道,百无聊赖的两人,和阿晃的青梅竹马文江及好友小咪一起出游。四人漫无目的地晃悠,抽烟、跳舞、游泳,随着嬉皮音乐摇摆,畅谈三岛由纪夫。夏日炙热暧昧如汗淌流,文江发现阿晃对吉冈有着特别情愫,但吉冈的眼光却停留在小咪身上。1970年的夏天,愤青反美正盛。海水正蓝的季节里,一段段不被祝福的恋情,正悄悄萌芽。 新生代男星须藤莲首部自导自演作品,展现令人惊艳的镜头语言。尾道的怀旧街道与学生情怀,宛如结合了大林宣彦《转校生》飒爽青春与村上春树〈听风的歌〉的浪漫暧昧,更有着三岛由纪夫〈反贞女大学〉、〈不道德教育讲座〉的豪放解脱,辅以大友良英的配乐,营造出甜蜜又禁忌的影像氛围。
唐滌生護航下,任白佳作何其多。正要赴京考試的張達文(任劍輝)與下女娟紅(白雪仙)一夕風流後,在禮節不容下引發連串悲劇,最後娟紅負上謀殺丞相之子之死罪。達文以狀元身份介入,一審堂前不認妻,卻是娟紅神智不清呼叫郎。二審會三師,與丞相(劉克宣)公然頂撞,仍未能阻大刑判罪;達文毅然離官伴卿流放,以免被揭發。三審堂前不怕死以夫自稱,卻僥倖平反。唐滌生讓越軌青春遇上理性的法律環境,不認還認的纏綿曲詞中有進步時代觀,而任白演繹「嬌卿為我能捨命,我為嬌卿願除名」及「天下淒涼何止我」,傲骨氣節贏盡當年年輕觀眾的眼淚。