他(Method Man 饰)是一个沉默的男子,永远礼帽风衣,沉默地穿梭在这座道德沦丧、破败绝望的城市的大街小巷。死亡每天发生,司空见惯,不知天高地厚的年轻人们呼啸而过,挥霍生命。白天他是市殡仪馆的殡仪师,以娴熟专业且庄重的手法清理残破不堪的尸体,带死者走过最后一程;夜晚则端坐那间被暴怒吵闹的邻居所包围的小屋里,细心制作动物标本,为他们的主人找回最后的安慰。 某天,一具女性尸体在他死水般的内心世界引起涟漪。尸体上纹有波提切利的名作《维纳斯诞生》,似曾相识的图案勾起了他对往事的回忆。城市的自毁仍在继续,他也无法永保平静……
瑞伊思(沙鲁克·汗 Shahrukh Khan 饰)自幼生活在颁布了禁酒令的小城之中,贫穷的生活令他磨炼出了聪慧过人的头脑,母亲的所作所为亦让他小小年纪便懂得了谋生之道。为了赚钱补贴家用,瑞伊思找到了当地的酒类供应商杰拉茨(阿图尔·库尔卡尼 Atul Kulkarni 饰),就此成为了一名走私商。 虽然靠着杰拉茨,瑞伊思赚了不少的钱,但实际上,杰拉茨一直在控制和剥削着瑞伊思,这令后者十分不满。最终,瑞伊思在付出了巨大的代价之中终于摆脱了杰拉茨,开始着手建立属于自己的商业版图。瑞伊思的一举一动吸引了警察马基穆达尔(纳瓦祖丁·席迪圭 Nawazuddin Siddiqui 饰)的注意,他坚信瑞伊思总有一天会露出狐狸尾巴,而自己终会将他捉拿归案。