阿晃带着学长吉冈回到家乡尾道，百无聊赖的两人，和阿晃的青梅竹马文江及好友小咪一起出游。四人漫无目的地晃悠，抽烟、跳舞、游泳，随着嬉皮音乐摇摆，畅谈三岛由纪夫。夏日炙热暧昧如汗淌流，文江发现阿晃对吉冈有着特别情愫，但吉冈的眼光却停留在小咪身上。1970年的夏天，愤青反美正盛。海水正蓝的季节里，一段段不被祝福的恋情，正悄悄萌芽。 新生代男星须藤莲首部自导自演作品，展现令人惊艳的镜头语言。尾道的怀旧街道与学生情怀，宛如结合了大林宣彦《转校生》飒爽青春与村上春树〈听风的歌〉的浪漫暧昧，更有着三岛由纪夫〈反贞女大学〉、〈不道德教育讲座〉的豪放解脱，辅以大友良英的配乐，营造出甜蜜又禁忌的影像氛围。
唐滌生護航下，任白佳作何其多。正要赴京考試的張達文（任劍輝）與下女娟紅（白雪仙）一夕風流後，在禮節不容下引發連串悲劇，最後娟紅負上謀殺丞相之子之死罪。達文以狀元身份介入，一審堂前不認妻，卻是娟紅神智不清呼叫郎。二審會三師，與丞相（劉克宣）公然頂撞，仍未能阻大刑判罪；達文毅然離官伴卿流放，以免被揭發。三審堂前不怕死以夫自稱，卻僥倖平反。唐滌生讓越軌青春遇上理性的法律環境，不認還認的纏綿曲詞中有進步時代觀，而任白演繹「嬌卿為我能捨命，我為嬌卿願除名」及「天下淒涼何止我」，傲骨氣節贏盡當年年輕觀眾的眼淚。
影片改编自著名作家兹威格的同名小说，由美国环球影片公司出品。 1885年，14的丽莎（琼·芳登 Joan Fontaine 饰）暗恋着住在隔壁的钢琴家斯蒂芬（路易斯·乔丹 Louis Jourdan 饰）。风流的斯蒂芬常把女人带进他的寓所，而年少的丽莎则对那个神秘世界羡慕不已。即便搬走后她仍对钢琴家难以忘怀。当她出落成了一个美丽的女郎，回来寻找钢琴家，并同他发生了关系。钢琴家很快将丽莎如其他女子般遗忘。丽莎生下了他的儿子后来嫁给了一个奥地利贵族。15年后，两人再次相逢，她离开丈夫最后一次献身于这个她惟一所爱的男人，钢琴家如往常一样逢场作戏，并将她很快忘记。最后儿子得伤寒而死，心力交瘁丽莎写了封长信给钢琴家，述说了15年来她从未停止的爱。丽莎死后，悲痛的丈夫要求同钢琴家决斗，在读到丽莎这封感人至深的信后，原本准备逃走的他登上了驶往决斗地的马车……
