阿晃带着学长吉冈回到家乡尾道，百无聊赖的两人，和阿晃的青梅竹马文江及好友小咪一起出游。四人漫无目的地晃悠，抽烟、跳舞、游泳，随着嬉皮音乐摇摆，畅谈三岛由纪夫。夏日炙热暧昧如汗淌流，文江发现阿晃对吉冈有着特别情愫，但吉冈的眼光却停留在小咪身上。1970年的夏天，愤青反美正盛。海水正蓝的季节里，一段段不被祝福的恋情，正悄悄萌芽。 新生代男星须藤莲首部自导自演作品，展现令人惊艳的镜头语言。尾道的怀旧街道与学生情怀，宛如结合了大林宣彦《转校生》飒爽青春与村上春树〈听风的歌〉的浪漫暧昧，更有着三岛由纪夫〈反贞女大学〉、〈不道德教育讲座〉的豪放解脱，辅以大友良英的配乐，营造出甜蜜又禁忌的影像氛围。
干劲十足的乐坛天后J（容祖儿 饰），每天马不停蹄地穿梭各类型工作，生活忙得喘不过气。当脱下华丽舞衣，卸下妆容后身心累得一片空白。但对事业充满斗心的她仍希望努力拓展国内市场，令事业再创高峰。在认识了盲人按摩师胡明（胡歌 饰）之后，对生活燃起爱火，对繁忙的工作开始疏离厌倦，经纪人Man（杜汶泽 饰）为保住J的天后位置，激烈反对。R（林欣彤 饰）一夜成名成为乐坛新贵，更被视为威胁 J 的实力新人，对演艺圈的奢靡复杂生活，既向往又惶恐，但却渐与平凡低薪的男友 K（陈家乐 饰） 距离越来越远，无法再维系这段感情…… 左右她们命运的经纪人Man，利用种种卑鄙的手段，让J和R，从名不经传的爱唱歌的平凡女子，将她们培养成乐坛天后和天才新人，两个原本纯粹喜欢唱歌的女子，命运交错，经历数段刻骨感情的磨炼，重新确认自己的声音，找到自己的爱情。
坦克（吴卓羲 饰）和士多啤利（黄婉伶 饰）是隶属于两家保险公司的业务员，每一天，门对门的两人都会展开激烈的客户争夺大战。直到有一天，士多啤利请了假没来上班，坦克心里的空空落落让他意识到，自己似乎并不是自己所想的那样讨厌对方。 小雪（吴日言 饰）在咖啡店里遇见了一个戴着牙套的男孩子罗纳尔多（张敬轩 饰），对其大肆嘲笑，谁知道被对方泼了一身水，手机也坏了。换了新手机的小雪意外的收到了一条来自陌生人的短信，一来二去之间，两人竟然成为了朋友。这个人的真实身份究竟是谁呢？阿V（杨秀惠 饰）和班主任杨老师（刘浩龙 饰）之间渐渐产生了暧昧不清的关系，最终，两人越过了道德的界限，之后，杨老师便开始疏远阿V，这让后者决定报复一下这个负心的男人。
