云南西北山区，崇山峻岭，层峦叠嶂，十多个少数民族零星散落于大山中，过着平静而质朴的生活。五十多岁的老冯（李保田 饰）是县上的法官，为了解决山区村民之间的纠纷，他们每隔一段时间就牵着马匹、驮着国徽穿行于寨与寨之间，组成了一个奇特而庄严的流动法庭。 这次的行程共有三人，摩梭族书记员杨阿姨（杨亚宁 饰）是跟老冯合作多年的搭档，如今退休离开工作岗位，此次正是他们最后一次合作；彝族大学生阿洛（吕玉来 饰）接替杨阿姨的位置，书卷气极浓的他与经验丰富的老冯格格不入，这一趟既是他的首次工作尝试，也是他的新婚之旅。蜿蜒曲折的山路上，留下他们几多喜乐辛酸…… 本片荣获63届威尼斯国际电影节地平线最佳影片。
小翔是個被人蛇集团控制，在台北街头贩卖爱心笔的十三岁女孩。她的小小梦想就是逃到台冬，大尝鮮美的龙虾。这天，当她计划搭火车逃离的時候，不幸被同伴抓包，火车票被撕毀。当觉得走投无路之际，遇到了手上翻着台东旅遊书、沉默寡言的和尚。擅长卖爱心笔的小翔，突发奇想，決定跟这位步行化缘的和尚搭档，一個化缘，另一個推销商品。两人在台北街头，展开一段荒唐有趣的散步之旅。
在巴黎傲然耸立的钟楼内，住着一位钟楼怪人——加西莫多。加西莫多自从出生起，就被邪恶的主人浮罗洛一直囚禁在钟楼内。钟楼里的生活暗无天日，幸好加西莫多结识了不少好朋友，才为他单调乏味的生活增添了一丝亮色。加西莫多总是热切的渴望着到外面的世界去一探究竟，终于，一个改变加西莫多命运的愚人节到来了。这日，他邂逅了美丽了吉普赛姑娘爱丝美拉达，他深深爱上了她。于是，加西莫多决定运用他的智慧与正义，战胜浮罗洛，为自己迎来新生。
南北战争爆发后，尼森扮演的南方军官卡弗，带着四个跟班走上了杀人之路，皮尔斯·布鲁斯南饰演的基甸则一路逃窜。双方的战斗从内华达州的洛基雪山开始，一直杀到荒凉的新墨西哥州大沙漠。在这一过程中，卡弗的跟班相继死去，两位主角也被折腾了没有人样…… 身穿笨重皮衣的基甸窝在雪山上面对火堆取暖，身旁是无精打采的老马和用来保命的来福枪，这哥仨一声不响地倾听着风声，直到卡弗的子弹从基甸的脑袋边上飞过去，才激起了基甸的慌忙逃窜。正当他惊慌失措地向丛林深处跑去时，随后赶到的第二颗子弹还是狠狠钻进了他的左臂。他失去了平衡，踉踉跄跄地从瀑布载了下去……当基甸从刺骨的河水中奋力爬起，用尖刀从血肉中挑出子弹时，一个原始状态下的美国社会，便在这残酷的一幕中表现出来，且向观众抛出了硕大的问号--两人的仇怨因何而起？导演向观众的暗示是：卡弗对基甸的刻骨仇恨，或许正象征了这场内战的爆发根源。
失意落魄的演员金俊淳（金相庆 饰）遭遇人生低谷，朋友邀他去春川散心。也因此，他结识了秀婷（芮智媛 饰），她对金俊淳心仪已久，为彼此结识感到高兴，他们的关系迅速进了一步。但是俊淳对她却没有更多的好感，赶着离开了春川。 中途在火车上，他邂逅了少妇孙娅（秋相美 饰），双方谈得相当投 机。孙娅认识他，但俊淳一下子记不起在哪见过她。俊淳想着能进一步突破，尾随孙娅到了她家附近，并且再次约得对方出来。当他大表爱意，想着能和对方长久相好之时，上天却开了一个玩笑。
黑社会大佬（吕良伟饰）跑路之前将自己刚出世的婴孩托付给契夫唐秋水（吴孟达饰），起名为唐十二（刘德华饰），从此人们都称他做十二少，因为他有十二个黑白两道的契父契妈，表面上他上天之骄子，但内心比谁都寂寞。养大他的契父唐秋水是庙街的百搭替工，还有一个可能是亲母的龟婆叫凤凰女（叶德娴饰），她是全庙街最麻烦的女人，当年同月同日舍弃了自己的儿子在庙街。他有一个世仇叫立令，是官涌的霸王，他比魔鬼还可怕。一天，十二少遇见一个来庙街传道的女子叫德兰（王祖贤饰），由第一眼开始，他便爱上她……
