一名囚犯在守卫的押解下前往家乡，试图和女儿重新建立联系并弥补自己的过错，但一场悲剧为他的旅程蒙上了阴影
Two twisted housemates lure an unbalanced woman into a sexual trap, with murderous results.
影片主人公是一名退休的音乐教授，名叫米沙·布兰科夫，在不同寻常的情况下揭开了自己的身世秘密。在贝尔格莱德曾经矗立着纳粹集中营的一片废墟上，人们发现了一个装满文件的铁盒子。这是在1941年，一位名叫伊萨克·威斯的集中营犯人把它埋在地下的。教授得知威斯才是自己的真正父亲。他在离开之前，把孩子交给了布兰科夫一家抚养。盒子中还装着一本未完成的曲谱，曲名叫做《当天色破晓》，是伊萨克·威斯在集中营中创作的作品。教授决心完成父亲未尽的作品，并且在废墟上进行一次告慰亡灵的演奏。
托特（布拉德·兰弗洛 Brad Renfro 饰）是一个十六岁的青年，和所有这个年纪的男孩一样，他活泼开朗，对世间万物充满了好奇，但有一股与生俱来的另类力量隐藏在他的灵魂之中。一次偶然中，托特发现了一个惊人的秘密，自己所居住的平静小镇上，居然住了一个曾经在二战时期犯下过累累罪行的前纳粹军官科特（伊恩·麦克莱恩 Ian McKellen 饰）。 托特的这一发现并没有令他感到害怕，正相反，内心的悸动对他发出了召唤。托特找到科特，当面揭露了他所隐藏的罪行，但托特的目的却并非勒索或驱逐，而是要求对方将战争时期的所做所闻娓娓道来。在残酷和暴力的言语之下，一颗恶魔的心逐渐苏醒。
三个根据真实案件改编的故事 《作艺》《石皮》《逃犯》，风光一时的女主播被捡尸，结果闹出人命。曾经很红的艺人，因为一时失足，最后惨遭杀害。两个人同时争抢是凶手，到底发生了什么？ 九种人格，谁是真凶？等你来猜.
