原不良少女虎视虎子为了掩饰自己曾经是不良，在高中保持着品行端正的形象。这天她出门看到一个长鹿角的女生挂在电线上，救了她之后没想到她就是转校生！还疯狂暴露虎视虎子的秘密！女孩子们的搞笑校园日常来了——
河合井小太郎是个初中二年级男生。他小学时制作的史莱姆突然获得了生命，七年来，他一直和这只名叫噗尼露的史莱姆“朋友”愉快地生活在一起。不过，对小太郎来说有个小问题……历经七载光阴，他们都已成长蜕变，而噗尼露更是华丽转身，化身成了绝世美少女！除了美少女形态外，噗尼露还能以史莱姆之身变幻出各种可爱造型。小太郎每天都被她随心所欲的言行搅得心跳加速，前途多舛的日子还在继续。噗尼露和小太郎真的能一直做好朋友，永远快乐地在一起吗！？
少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。
