憧憬成为帅气的大魔法使的赛特， 为了打倒来自天空的怪物涅墨西斯，每天都在努力的进行魔法特训， 但赛特的训练一直不顺利，总是引起纠纷给村子里的人添麻烦。 某一日，巨型涅墨西斯袭击了村子， 为了拯救世界彻底消除涅墨西斯，赛特下定决心去寻找传说中涅墨西斯巢穴地， 在旅途中赛特不断的遇到新的伙伴与新的强敌不断的成长。
小时候看过夏依妮·莎莉温的魔法表演后，梦想成为魔女的阿科，进入了与莎莉温相同的传统魔女育成名门校“露娜诺娃魔法学校”。 新的城镇，新的学校生活，以及新遇到的朋友。魔女学校中的扫帚飞行课程以及充满魔法气息的不可思议的授课等等，在这些只有魔女学校中才有的课程当中，阿科与萝特、苏西等人引发了大骚动！ 将露娜诺娃卷入其中，阿科成为魔女的第一步就此开始——
每一次击穿过去，少女都会成为大人——。 toka(狮子谷桐花)和SORD的成员们一起参加了海外联合集训，但计划被变更，参加了追赶逃跑者gumi(九真城惠)的作战。 在执行任务时，桐花遇到了对父母的回忆，和对老朋友志保未兑现的承诺，并思考起了城惠的遭遇。在各自的交叉中，桐花得出的答案是——？
