幸福小镇

　　少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。
　　马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。

陈北冥曾是“星盟”年轻狩人中的翘楚，却被五帝暗算而死。意外重生回到了过去，保留前世记忆的他，为了复仇，与战宠一起踏上重回巅峰之路。

在春季的相逢和离别已经过去三个月——                                    
                               　　勇者真红，在此被召唤到「弗洛尼尔德」！                                    
                               　　这次一起被召唤的还有青梅竹马的瑞贝卡和表姐的七海！                                    
                               　　至於七海，一下子就被提拔成了加雷特的勇者！                                    
                               　　而来自巴斯蒂亚修公国的王女库贝儿也相继参战，更热闹的大事件要！？