本季由克里斯·洛克主演，杰克·休斯顿、本·韦肖、詹森·舒瓦兹曼、蒂莫西·奥利芬特、杰西·巴克利、萨尔瓦托雷·埃斯波西托、Andrew Bird、Jeremie Harris等也出演。主创Noah Hawley回归，故事聚焦敌对的黑人黑帮和意裔黑帮：
　　1950年代，堪萨斯有两大黑帮犯罪团伙，一个意大利裔，一个非裔，总是作对的双方在某时达成了难得的和平。为维持关系，帮派双方头领同意交换各自的小儿子。
　　洛克饰演非裔团伙的老大Loy Cannon，不得不将自己的儿子送到敌人手中，并抚养敌人的儿子。但随后，意大利黑手党的头领进医院做常规手术，却死掉了，于是一切大乱。
　　这一季主题被描述为“移民、同化和我们为了钱能干出来的事”，两个移民群体的交集和冲突：意大利来的意裔，为躲避吉姆克劳法案而逃出美国南方的非裔，作为两个黑帮团伙，为了各自的一线美国梦而斗争。

来自埃尔帕索的同志业余摔角手萨乌尔·阿曼达里斯（盖尔·加西亚·贝纳尔 Gael García Bernal 饰）在创造了“自由摔角的自由者”卡桑德罗角色后，一举成为国际明星。在这个过程中，他不仅颠覆了男子气概的摔角世界，也颠覆了他自己的生活。

16岁的安德雷性格别扭，对充满魅力却态度冰冷的同学罗梦娜迷恋不已，直到他于度假时遇见美丽的饭店员工安娜梦娜，一切才出现变化

蒂姆·莫里斯遇到了他的梦中情人，并且两人的感情通过短信迅速升温，他不再小心谨慎，并邀请她去岛上度假胜地参加他的公司旅行…然而，当过去的糟糕相亲对象出现在周末出游的机场时，他才意识到自己一直以来都发错了短信，闹出了乌龙事件。

故事发生在一个宁静的小镇里，德斯特（约瑟夫·梅泽罗 Joseph Mazzello 饰）和艾瑞克（布拉德·兰弗洛 Brad Renfro 饰）是一对毗邻而居的同龄人。一场医疗事故打破了德斯特的平静生活，由于医疗设备的污染，德斯特在输血的过程中感染了可怕的艾滋病。尽管不幸从天而降，并非谁的过错，但德斯特一家还是遭到了居民们的孤立和排挤。
　　在大家眼里，艾瑞克是一个让人头疼的孩子，性格孤僻的他似乎和谁都处不好关系。某一日，隔着一道竹篱笆，艾瑞克和德斯特相遇了。性情相似的两人很快就结为了好友，艾瑞克想方设法的想要治好德斯特的病，在诸多治疗都以失败告终之后，艾瑞克毅然决然的带着德斯特踏上了求医之旅。

西奥多（贾斯提斯·史密斯 Justice Smith 饰）是一位非常忧伤的年轻人，脑子里整天都徘徊着自我了断的糊涂念头，也有几次，西奥多试图将自杀的想法转变成为现实，但每到这个节骨眼上，总会发生一些事情阻碍西奥多踏进另一个世界的步伐。
　　维奥莱特（艾丽·范宁 Elle Fanning 饰）的姐姐去世了，和姐姐感情十分要好的维奥莱特陷入了痛苦和抑郁之中。正在念书的她迫不及待的期盼着毕业季的到来，如此一来，她就可以彻底逃离令她感到窒息的印第安纳小镇，逃离姐姐的死带给她的阴影。这样的两个年轻人，一次偶然之中，他们在钟楼上相遇了。西奥多发现，这个可爱率真的女孩能够令自己卸下假面和心房，维奥莱特亦觉得，和西奥多在一起的每分每秒，时间不再那么令她感到难熬

　　该剧记录阿森纳关键性的2021/22赛季，揭开那些起起伏伏的幕后，由枪手忠实球迷丹尼尔·卡卢亚担任旁白。

玛侬（艾曼纽·贝阿 Emmanuelle Béart 饰）是一个游荡于山林之中的牧羊女，在她温婉美丽的外表下，隐藏了一段悲惨的往事。玛侬的父亲死于一场阴谋，而罪魁祸首正是帕比特（伊夫·蒙当 Yves Montand 饰）和格林特（丹尼尔·奥图 Daniel Auteuil 饰）叔侄二人。
　　一次偶然中，格林特看见了正在沐浴的玛侬，不知真相的他深深的为玛侬的美貌而着迷，但此时，玛侬早已和教师贝莱德（西波里特·吉拉多特 Hippolyte Girardot 饰）两情相悦了。玛侬逐渐得知了父亲死亡的真相，愤怒的她将仇恨埋藏在心底，期望着雪耻的一天到来。在玛侬的设计下，她在所有村民面前解开了帕比特和格林特伪善的面具，格林特羞愧而死。但是，悲剧并没有就此结束