云南西北山区，崇山峻岭，层峦叠嶂，十多个少数民族零星散落于大山中，过着平静而质朴的生活。五十多岁的老冯（李保田 饰）是县上的法官，为了解决山区村民之间的纠纷，他们每隔一段时间就牵着马匹、驮着国徽穿行于寨与寨之间，组成了一个奇特而庄严的流动法庭。 这次的行程共有三人，摩梭族书记员杨阿姨（杨亚宁 饰）是跟老冯合作多年的搭档，如今退休离开工作岗位，此次正是他们最后一次合作；彝族大学生阿洛（吕玉来 饰）接替杨阿姨的位置，书卷气极浓的他与经验丰富的老冯格格不入，这一趟既是他的首次工作尝试，也是他的新婚之旅。蜿蜒曲折的山路上，留下他们几多喜乐辛酸…… 本片荣获63届威尼斯国际电影节地平线最佳影片。
小翔是個被人蛇集团控制，在台北街头贩卖爱心笔的十三岁女孩。她的小小梦想就是逃到台冬，大尝鮮美的龙虾。这天，当她计划搭火车逃离的時候，不幸被同伴抓包，火车票被撕毀。当觉得走投无路之际，遇到了手上翻着台东旅遊书、沉默寡言的和尚。擅长卖爱心笔的小翔，突发奇想，決定跟这位步行化缘的和尚搭档，一個化缘，另一個推销商品。两人在台北街头，展开一段荒唐有趣的散步之旅。
王小义在春节前从部队回家探亲，中途转车的时候住进一家旅馆，一觉醒来背包和军装全丢了，同屋的光头男士也不见了，支教归来的教师柳眉也住在这个旅店，她目睹了整个过程。
黑社会大佬（吕良伟饰）跑路之前将自己刚出世的婴孩托付给契夫唐秋水（吴孟达饰），起名为唐十二（刘德华饰），从此人们都称他做十二少，因为他有十二个黑白两道的契父契妈，表面上他上天之骄子，但内心比谁都寂寞。养大他的契父唐秋水是庙街的百搭替工，还有一个可能是亲母的龟婆叫凤凰女（叶德娴饰），她是全庙街最麻烦的女人，当年同月同日舍弃了自己的儿子在庙街。他有一个世仇叫立令，是官涌的霸王，他比魔鬼还可怕。一天，十二少遇见一个来庙街传道的女子叫德兰（王祖贤饰），由第一眼开始，他便爱上她……
