歌舞伎艺人岚驹十郎(中村雁治郎 饰)率领他的剧团来到志摩半岛的小镇,早年间他曾来此演出,并和当地的女子阿芳(杉村春子 饰)结合生下一子。多年来,他无论身在何处都不忘接济阿芳母子,虽然欣喜儿子阿清(川口浩 饰)的成长,却不愿让他知道这层父子关系,只以叔叔的身份陪伴在他的左右。 剧团长时间驻留小镇,生意也从最初的火爆变得萧条。纵然人心惶惶,驹十郎却仍不愿带团离开。驹十郎在剧团的情人寿美子(京町子 饰)某天终于得知隐情,且恨且妒的她怂恿年轻女演员加代(若尾文子 饰)去勾引阿清,谁知两人却一见钟情……
隋朝末年,荒淫无度的隋炀帝贪图享乐,引得民间哀鸿遍野,怨声载道。 北平王罗艺之子罗成(孙晨曦 饰)为救民女打死朝廷官员,受到官府通缉。罗成走投无路,躲入靠山王杨林府中。杨林之女紫烟自幼与罗成青梅竹马,情投意合,但杨林义子伍魁则为阴险奸佞之人。为谋得杨家产业,他带领官兵入府搜查罗成。 在此逃脱追捕的罗成奉母之名前往山东为救母祝寿,路遇豪杰程咬金,更被农家女俊姑逼迫成亲。抵达山东之后,罗与表哥秦琼以及各方豪杰会面。众人商定揭竿而起,聚义起兵……
日本摄影记者芥川(林子祥)三年后重返刚刚解放的越南采访,遍地的生机令他心生欢喜,但当他无意间走进城市的另一隅结识当地女孩琴娘(马斯晨)后,方知之前所见不过是越共政府特意为他这样的外国记者安排的粉饰太平的假像。 在琴娘并非刻意的“导游”下,越南平民百姓正处于水深火热中的悲惨生活逐渐被芥川尽收眼底。琴娘一家人、战后唯一留下来的某酒吧的老板娘(缪骞人)及她的正想方设法逃离越南的情人祖明(刘德华)等人的被越共任意践踏的自尊强烈地触动着芥川敏感善良的心,尽管他并无彻底改变他们命运的能力,却仍是尽力给予帮助。