故事发生在解放前的西南边陲，深山野岭的蜿蜒小道上，迎来两个衣冠楚楚的年轻人。他们是警察局派来的密探齐远静和周洛，此行化妆成商人来摸清一伙狡猾土匪的虚实。暮色将至，二人一路辗转来到僻静的紫云道观投宿。道观当家守敬将二人映入其中，心思缜密的齐远静却接连发现了道观内部的可疑之处。对于齐所提出的疑问，道长闪烁其词。未过多久，他们在附近的阁楼上看到了恐怖鬼影，据小道士叙述，两百年前这里曾经发生过惨烈的战争，所以每当下雨天就会有鬼出来游荡。并不信邪的齐远静悄然展开调查，最终发现了不为人知的可怕秘密……
云南西北山区，崇山峻岭，层峦叠嶂，十多个少数民族零星散落于大山中，过着平静而质朴的生活。五十多岁的老冯（李保田 饰）是县上的法官，为了解决山区村民之间的纠纷，他们每隔一段时间就牵着马匹、驮着国徽穿行于寨与寨之间，组成了一个奇特而庄严的流动法庭。 这次的行程共有三人，摩梭族书记员杨阿姨（杨亚宁 饰）是跟老冯合作多年的搭档，如今退休离开工作岗位，此次正是他们最后一次合作；彝族大学生阿洛（吕玉来 饰）接替杨阿姨的位置，书卷气极浓的他与经验丰富的老冯格格不入，这一趟既是他的首次工作尝试，也是他的新婚之旅。蜿蜒曲折的山路上，留下他们几多喜乐辛酸…… 本片荣获63届威尼斯国际电影节地平线最佳影片。
对于女孩瑞秋（雷文·西蒙尼 Raven Symone 饰）来说，开始大学生活等同于打开了新世界的大门，在这扇门背后的，是自由不羁的生活和真正独立自主的标志。在进入大学之前，瑞秋决定来一个“大学之旅”，在还没有决定进入哪所大学之前，她想要通过双眼，亲自见证一下不同大学中的迥异生活。 不幸的是，身为父亲的詹姆斯（马丁·劳伦斯 Martin Lawrence 饰）显然觉得自己的女儿还是一个需要他来关心和照顾的小女孩，爱女心切的他斩钉截铁的决定要陪伴女儿完成这一趟特殊的旅程。本应该轻松快乐的旅途由于詹姆斯的存在而变成了一场噩梦，瑞秋和詹姆斯之间的父女之情也受到了前所未有的考验。
导演费里尼的《乐队排演》，拍摄了一个交响乐团的排演状况，其中，相当讽刺地呈现出五花八门的情境气氛，什么都有，就是没有一般想像中的一个交响乐团乐团该有的和谐愉悦，团员之间的摩擦不合，象徵着人类社会的常态，在片中，团长成为某种「神」一般的存在，费里尼藉着检视音乐家们的种种喜怒哀乐，这个独特场景下人物的互动，变成人类社会的缩影。 片中音乐是由费里尼的长期合作伙伴，义大利配乐大师尼洛罗塔创作，罗塔的作品，为本片生色不少。
朝颜、真也、长女亚美、次女里美一家四口人的生活开始了。长大的亚美有时会说一些叛逆的话，让真也有些寂寞，但充满爱的幸福日子仍在继续。就在这时，溺死的尸体被发现。虽然也发现了遗书，被认为是自杀，但解剖发现溺死有几点可疑之处，他杀的可能性浮出水面。另外，相继发现疑似触电死亡的遗体，解剖结果表明两起事件有所关联。拼命搜查的真也，与山仓和森本等重案组的成员一起，逐渐接近前方的大事件。与此同时，亚美说“感觉看到了爷爷”，开始说起不应该在附近的平的不可思议的事情…
