宅男林北辰在机缘巧合下得到一部手机，手机带他进入到了一个叫做东道真洲的世界，在这里，他成为了北海帝国十大名将之一【战天侯】林近南的嫡子，同时也是个臭名昭彰的败家子，且天生带有脑疾。适逢战天侯林近南战败，家道中落，失去了靠山的林北辰，被各路‘仇人’堵在学校里无法出门，危急时刻，他惊讶地发现，自己随身带来的手机，竟是一个可以辅助练功的外挂神器。依靠这个神器，林北辰开启了自己的爆笑逆袭之路。
一代剑圣凌天，为救挚爱之人逆天夺碑，却遭天道算计。陨落之际，他与天道同归于尽，竟意外重生，回到三百年前丹田尽毁、剑骨被夺的濒死时刻。红颜未逝，宿敌犹在，漫漫成圣路，重走又何妨？这一世，他誓要改写天命，弥补遗憾！
少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。
