七年前，楚云飞遭家族聚变，流落中州药王谷。七年间他凭着自己的努力，名震中州修炼界，随后他回过故土报仇，立誓要查清当年真相。然而在此过程中，他屡遭暗算，经过艰难调查，他惊讶发现幕后黑手竟是如今执掌帝国...
在我的家乡（前桥市）里，女巫是不太有感情的！ ？群马县前桥市。高中一年级的赤城结奈，过着“平凡”却不尽如人意的日常生活…… “那么，要不要尝试当一下魔女呢？随着神秘的青蛙凯洛普的出现，一切都改变了！她房间的壁橱与一个神秘的空间相连—— 新里亚津 “你对当魔女还不够认真！” 北原京香 “……我们停止战斗，实现顾客的愿望吧？” 三椋巧克力 “能够做梦真是太好了！是Happy Happy Chocolate！” 上泉麻衣“我是随波逐流的人♪” 是啊，感觉五个人在一起会发生一些有趣的事情！！ 我们前桥魔女是最令人兴奋的魔女，我们会让你们的愿望成真。 赤城结奈“这是只属于你的花店。
人妖共存又相争的世界，修炼术法、以斩妖除魔为己任的人们被称为妖师。国御妖师队长祁晓轩因一次意外结识了浪子虎子，二人共同踏上除魔卫道的旅途。现如今，世间已历经五百年的平静，妖魔们早已蠢蠢欲动，为他们的前路蒙上阴霾……
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主角是一位憧憬山吹高中美术科，并以优异的成绩入学的少女由乃。因为家中离学校很远，而住在学校校门前的公寓“向阳庄”。住在隔壁的是同学年的同学宫子而在各自房间正下方的是学姐寻和沙英。因为同住在向阳庄而变得熟悉的不同性格的四人，每天都有着既奇怪又有趣的事情发生。
少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。
