该片讲述恐怖主义者（玄彬 饰）与女谈判专家（孙艺珍 饰）之间反复对决的恐怖犯罪题材故事，恐怖分子时时刻刻用各种难以预料的方法进行施压，双方将进行一场激烈的脑力斗争。
上海法租界连发三起命案，三个看似完全没有任何关系的死者竟然都有着同一个名字“钟鸣”。凶手擅长使用剧毒暗器和反关节格斗，心理素质极其之高，很可能是一个身怀绝技的冷血杀手。老虎探长钟朗（吕良伟 饰）和于胜男（李若斯 饰）、康华生（徐亮 饰）及洪小雅（马灿灿 饰）展开联合调查，而初步结果令钟朗心生疑窦。原来当年他曾化名“钟鸣”在黑帮“蟠龙潭”卧底，他直觉认为凶手是奔自己而来。调查发现，凶手已患有晚期肺结核，去日无多的他仿佛要利用最后的有限时间杀掉作为仇人的钟鸣，为此不惜无差别大开杀戒。钟朗顺藤摸瓜，果然查到这些案件与自己当年卧底期间的一系列事件有关. 争分夺秒的追杀，藏在暗处的凶手的生死约定……
中国边境某地，特战队员陈刚正在带队剿灭一伙境外军火走私团伙。团伙头目白狼在危机时刻，用自己的亲生女儿做肉盾，逃出了特战队的包围圈。三年后，已经退役的陈刚在东南亚再次遇到了白狼，此时的白狼手握地方武装，对当地华人的生命财产安全产生了很大的威胁。新仇旧恨，同胞危急，陈刚只有一个选择...
