高山春香与好友园田优都升入了即将在3年后面临与别的学校合并而废校的美里西高中。喜欢优的春香，在优很快就能与其他同学相处亲密的情况下很嫉妒又吃醋。春香想让自己成为优“特别”的朋友，后来察觉到春香想法的优提议两人进行“绝对不会和其他人一起做的事情”，而对于春香来说，绝对不会和其他朋友做的“特别”的事情是“KISS”。。。 作品主要描绘了女孩子们快乐而又不失难过的青春。
少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。
