小小老鼠小小老鼠穿蓝衣，大脸猫大脸猫长胡须；一个尾巴细又长，一个脸大吹牛皮；世上有我就有你，我们永远不分离。讲述了一对好朋友蓝皮鼠与大脸猫，他们都是马戏团的明星，经常外出表演，每到达一个新地方，就会遇见一些有趣的事。蓝皮鼠聪明，点子多，耳朵里住着一对名叫金豆豆和绿方方的甲虫，时不时的出谋划策。而大脸猫虽然又馋又懒，但心地纯良。两位小伙伴和他们的朋友，为我们上演一出出有趣又富有意义的故事。 改编自著名儿童文学作家葛冰的同名作品，同时他也是《小糊涂神》的作者。
斋森美世虽出身异能者名门，却不像妹妹有珍稀的“见鬼之才”，从小遭父亲蔑视，并饱受继母和妹妹欺凌。斋森家为了政策联姻，将美世许配给异能者久堂清霞。此人虽才能卓越却性格冷酷，已被多任未婚妻解除婚约，美世初到久堂家时更只得到清霞冷淡对待，但善良的美世渐渐打动了漠然的婚约者。
随原作小说第8卷BD限定版捆绑发售。 staff 原作上栖缀人 导演斋藤久 剧本统筹吉冈孝夫 编剧吉冈孝夫 人物设定渡边义弘 音乐高梨康治 动画制作Production IMS 制作“新妹魔王的契约者”制作委员会 cast 东城刃更（東城 刃更（とうじょう ばさら），声：中村悠一) 成濑澪（成瀬 澪（なるせ みお），声：朝井彩加） 成濑万理亚（成瀬 万理亜（なるせ まりあ），声：福原香织） 野中柚希（野中 柚希（のなか ゆき），声：布莱德库特·莎拉·惠美） 长谷川千里（長谷川 千里（はせがわ ちさと），声：浅川悠） 提醒： 这个OAD尺度较大，至少15禁，慎看。
