AdultSwim 最先在 Cartoon Network 午夜剧场推出的，一个关于一个美国家庭拥有一个CIA工作的老爸 Stan Smith 和一个他从 Area 51 区救出的恩人 shaggy shaggy 的一天到晚就知道酗酒和抽雪茄的 GAY 口音外星生物 Roger，还有一条被CIA秘密换脑的带德语口音的金鱼 Klaus 和金鱼经常时不时挑逗一下的 Stan Smith 的老婆 Francene(年轻时的放荡不羁的大美女，婚后称职的Housewife)，还有俩个 teenager kids,左翼思想严重的反叛女儿 Hayley 和傻乎乎的四眼儿子 Steve...的共同生活的故事。 （每次微波炉烤米花，Stan都会扮英雄单膝跪地掏手枪） - sonychen 强烈推荐
少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。
