地矿学家李教授带学生莫天良（邢佳栋 饰）和女儿月儿探寻矿源，获绘有金矿地势的羊皮图。盗匪赵无奇一路追杀，李教授中弹，临终前将图一分为二交给两个年轻人。莫天良摔下百丈悬崖，所带半张图被赵夺走。 月儿被孟瑞救下并收留。他把月儿的半张羊皮图弄到手欲送从日本留学回来的孪生 兄弟孟哲（姚橹 饰），想开金矿发大财。日本军方为研发新武器派山崎（矢野浩二 饰）到中国寻找稀有金属。孟瑞离奇死去，脸上盖有一张赵无奇的面具。 接着土匪鹰老大尸体上也有赵无奇的面具。 手下曹双林决意为鹰老大报仇。孟哲、山崎、曹双林三路人来到福禄客栈寻找线索，一夜间发生了一场惊心动魂的打斗与拼杀……
城市突然遭遇大规模的袭击，陷入了一片火海之中。科学研究所的刘英德所长临危受命，排查灾难原因，在调查死火山的地震时获得冰河魔主发来的威胁信息：狂妄自大的魔主要全人类俯首称臣，否则将给予人类毁灭。各方汇聚商讨对策，原来冰河魔主和一班仆从是冰河时代人类的残留，他们的特殊体质意味着强大的破坏力。刘所长随即安排研究员雷马（李修贤 饰）进行人体改造，以期成为战无不胜的中国超人对抗魔主。冰河魔主先下手为强，派遣精锐怪物袭击研究所，千钧一发之际，雷马的超人改造获得成功，将怪物击退。但是魔主此役将一名研究员改造成了自己的间谍，雷马和众研究员在魔主的内外夹攻中展开了捍卫人类的战斗……
自幼希望成为黑社会的石川力夫（渡哲也 饰）1940年加入河田组。石川为组织之壮大卖命打拼，但也因其狂暴激进的脾气而始终不得重用，心存愤懑。 战后，石川与在北海道狱中结识的好友今井幸三郎（梅宫辰夫 饰）向中国帮派发起进攻，战争中石川结识酒肆侍女地惠子（多岐川裕美 饰）。凭借警方纵容，今井接管中国人赌场，成立今井组。石川刺伤池袋亲和会成员，两派剑拔弩张，河田组长出钱请美国人干预摆平。不久石川因受训斥，炸毁河田组上层领导野津幸三郎（安藤升 饰）之坐驾，接二连三祸事令河田对石川大加挞伐。石川酒醉后刺伤组长，犯黑帮大忌，被黑社会逐出东京10年。于大阪染上毒瘾的石川一年后返回东京，受河田压力的今井与石川关系破裂，石川将枪口对准了昔日结拜兄弟的胸口……
