少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。
故事发生在星风高中内，和泉隼斗（兴津和幸 配音）信心满满地参加了第一届学生会长的选举，他觉得凭借自己高超的实力，一举夺得学生会长的宝座简直不在话下。就在这个节骨眼上，一位名叫若菜羽衣（竹达彩奈 配音）的女生站在了他的对手席上，而羽衣主持的主张，竟然是荒唐的校园内恋爱自由化，紧接着，羽衣拿出了一大堆安全套，抛向了台下欢呼叫好的同学们。结果可想而知，羽衣当选了。 就这样，隼斗被迫成为了副会长，辅佐羽衣，然而，令隼斗没有想到的是，羽衣竟然跑到了自己的家里，还宣称自己是他的未婚妻。原来，两人的父母在很早之前就认识了，关系十分要好，两家的孩子就此结下娃娃亲。面对突如其来的学生会长未婚妻，隼斗会怎样应对呢？
随原作小说第8卷BD限定版捆绑发售。 staff 原作上栖缀人 导演斋藤久 剧本统筹吉冈孝夫 编剧吉冈孝夫 人物设定渡边义弘 音乐高梨康治 动画制作Production IMS 制作“新妹魔王的契约者”制作委员会 cast 东城刃更（東城 刃更（とうじょう ばさら），声：中村悠一) 成濑澪（成瀬 澪（なるせ みお），声：朝井彩加） 成濑万理亚（成瀬 万理亜（なるせ まりあ），声：福原香织） 野中柚希（野中 柚希（のなか ゆき），声：布莱德库特·莎拉·惠美） 长谷川千里（長谷川 千里（はせがわ ちさと），声：浅川悠） 提醒： 这个OAD尺度较大，至少15禁，慎看。
