小小老鼠小小老鼠穿蓝衣，大脸猫大脸猫长胡须；一个尾巴细又长，一个脸大吹牛皮；世上有我就有你，我们永远不分离。讲述了一对好朋友蓝皮鼠与大脸猫，他们都是马戏团的明星，经常外出表演，每到达一个新地方，就会遇见一些有趣的事。蓝皮鼠聪明，点子多，耳朵里住着一对名叫金豆豆和绿方方的甲虫，时不时的出谋划策。而大脸猫虽然又馋又懒，但心地纯良。两位小伙伴和他们的朋友，为我们上演一出出有趣又富有意义的故事。 改编自著名儿童文学作家葛冰的同名作品，同时他也是《小糊涂神》的作者。
在我的家乡（前桥市）里，女巫是不太有感情的！ ？群马县前桥市。高中一年级的赤城结奈，过着“平凡”却不尽如人意的日常生活…… “那么，要不要尝试当一下魔女呢？随着神秘的青蛙凯洛普的出现，一切都改变了！她房间的壁橱与一个神秘的空间相连—— 新里亚津 “你对当魔女还不够认真！” 北原京香 “……我们停止战斗，实现顾客的愿望吧？” 三椋巧克力 “能够做梦真是太好了！是Happy Happy Chocolate！” 上泉麻衣“我是随波逐流的人♪” 是啊，感觉五个人在一起会发生一些有趣的事情！！ 我们前桥魔女是最令人兴奋的魔女，我们会让你们的愿望成真。 赤城结奈“这是只属于你的花店。
人妖共存又相争的世界，修炼术法、以斩妖除魔为己任的人们被称为妖师。国御妖师队长祁晓轩因一次意外结识了浪子虎子，二人共同踏上除魔卫道的旅途。现如今，世间已历经五百年的平静，妖魔们早已蠢蠢欲动，为他们的前路蒙上阴霾……
少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。
由于家人的缘故，姬小路秋人（逢坂良太 配音）和姬小路秋子（木户衣吹 配音）这对从小就分离的兄妹即将重新同住一间屋檐下，令以写禁断小说为生的秋人意想不到的是，自己的妹妹，曾经天真可爱的秋子如今居然成为了一个兄控！果然，倡导“兄妹之间的爱才是珍贵的纯洁感情”的秋子对秋人发起了猛烈的攻击。 在秋人的身边还聚集了一群姿色可人的美少女，这让秋子感到如临大敌。扎着金色双马尾，总是莫名其妙的就说起了H话题的傲娇娘那须原安娜（茅原实里 配音）；表面柔弱内心腹黑的猿渡银兵卫春臣（下田麻美 配音）；个性火爆但十分可靠的二阶堂岚（喜多村英梨 配音），她们的存在为秋人本来就很混乱的生活火上浇油。而总是用血缘关系拒绝秋子的秋人隐藏了一个惊天秘密——他和秋子之间，其实并无血缘关系。
