云南西北山区，崇山峻岭，层峦叠嶂，十多个少数民族零星散落于大山中，过着平静而质朴的生活。五十多岁的老冯（李保田 饰）是县上的法官，为了解决山区村民之间的纠纷，他们每隔一段时间就牵着马匹、驮着国徽穿行于寨与寨之间，组成了一个奇特而庄严的流动法庭。 这次的行程共有三人，摩梭族书记员杨阿姨（杨亚宁 饰）是跟老冯合作多年的搭档，如今退休离开工作岗位，此次正是他们最后一次合作；彝族大学生阿洛（吕玉来 饰）接替杨阿姨的位置，书卷气极浓的他与经验丰富的老冯格格不入，这一趟既是他的首次工作尝试，也是他的新婚之旅。蜿蜒曲折的山路上，留下他们几多喜乐辛酸…… 本片荣获63届威尼斯国际电影节地平线最佳影片。
他（Method Man 饰）是一个沉默的男子，永远礼帽风衣，沉默地穿梭在这座道德沦丧、破败绝望的城市的大街小巷。死亡每天发生，司空见惯，不知天高地厚的年轻人们呼啸而过，挥霍生命。白天他是市殡仪馆的殡仪师，以娴熟专业且庄重的手法清理残破不堪的尸体，带死者走过最后一程；夜晚则端坐那间被暴怒吵闹的邻居所包围的小屋里，细心制作动物标本，为他们的主人找回最后的安慰。 某天，一具女性尸体在他死水般的内心世界引起涟漪。尸体上纹有波提切利的名作《维纳斯诞生》，似曾相识的图案勾起了他对往事的回忆。城市的自毁仍在继续，他也无法永保平静……
瑞伊思（沙鲁克·汗 Shahrukh Khan 饰）自幼生活在颁布了禁酒令的小城之中，贫穷的生活令他磨炼出了聪慧过人的头脑，母亲的所作所为亦让他小小年纪便懂得了谋生之道。为了赚钱补贴家用，瑞伊思找到了当地的酒类供应商杰拉茨（阿图尔·库尔卡尼 Atul Kulkarni 饰），就此成为了一名走私商。 虽然靠着杰拉茨，瑞伊思赚了不少的钱，但实际上，杰拉茨一直在控制和剥削着瑞伊思，这令后者十分不满。最终，瑞伊思在付出了巨大的代价之中终于摆脱了杰拉茨，开始着手建立属于自己的商业版图。瑞伊思的一举一动吸引了警察马基穆达尔（纳瓦祖丁·席迪圭 Nawazuddin Siddiqui 饰）的注意，他坚信瑞伊思总有一天会露出狐狸尾巴，而自己终会将他捉拿归案。
《气球》故事发生在藏地，讲述灵魂与现实的紧张关系。 主人公达杰一家因一只普通的避孕套卷入了一系列尴尬而又难以抉择的事件当中，他们原本宁静的日常生活被彻底打破，生老病死如日月流转，当灵魂遭遇现实的挑战，该如何抉择？
马飞龙（黄子华 饰）是马家雷拳第十九代传人，却因一次意外中，于街头众目睽睽下被一名女途人击倒，而大出洋相，一夜之间身败名裂，沦为“乜代宗师”。后来马飞龙从记者口中知道女途人大有来头，原来她是香港拳坛传奇人物，曾经拥有四十场不败纪录的奇女子—陈真（刘心悠 饰）！
1970年代，某城市。丈夫郑维明被人冠以莫须有的罪名，含冤去世。周良蕙（徐雷 饰）携幼子杨扬（雷汉 饰）在屈辱中艰难度日，终日受尽周围人们的白眼。在邮局工作的罗立平（佟瑞敏 饰）为人敦厚正直，目睹母子俩的遭遇，心生同情。平日里对周家母子关怀有加，时时相帮，周良蕙心存感念。几年后，文革结束。郑维明被平反昭雪，周担任了市妇联主任，插队的儿子也调回城里，举家喜迁新居。此时的罗立平则感觉自己与周良蕙身份地位上已存在差异，想主动退出周家的视线。滴水之恩当涌泉相报，周良蕙丝毫没忘记在文革时期罗立平对他们母子的帮助，她对罗产生了深深的爱意......
