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云南西北山区，崇山峻岭，层峦叠嶂，十多个少数民族零星散落于大山中，过着平静而质朴的生活。五十多岁的老冯（李保田 饰）是县上的法官，为了解决山区村民之间的纠纷，他们每隔一段时间就牵着马匹、驮着国徽穿行于寨与寨之间，组成了一个奇特而庄严的流动法庭。 　　这次的行程共有三人，摩梭族书记员杨阿姨（杨亚宁 饰）是跟老冯合作多年的搭档，如今退休离开工作岗位，此次正是他们最后一次合作；彝族大学生阿洛（吕玉来 饰）接替杨阿姨的位置，书卷气极浓的他与经验丰富的老冯格格不入，这一趟既是他的首次工作尝试，也是他的新婚之旅。蜿蜒曲折的山路上，留下他们几多喜乐辛酸…… 　　本片荣获63届威尼斯国际电影节地平线最佳影片。

　　凡人体质的修仙者傅炎在前往上古战场途中，遇到空间裂缝，掉落在一个名为兽人域的地方。兽人域九宫森林里，妖兽遍地，傅炎与剑灵一路击杀妖兽寻找出口，在击杀麒麟兽后，傅炎精疲力尽，竟然发现自己的修为掉到了结丹中期，这时随身佩戴的冰玉里出来一位鬼修老者，是八百年前渡劫失败的丹圣林踏天。帮助傅炎走出九宫森林，并传其炼丹术，走出森林后又在寿华城遇到了飘渺宫圣女蓝墨伊，两人相知相识，携伴而行，路途中又遇到了种种困难，当大boss蝎蛛女王出现时，看傅炎等人如何应对。