一位蛰伏于世的心理师暗夜，有着超于常人的洞察力以及一双能看透人心的眼睛。总是默默的在无知无觉中拯救那些因为伤痕累累而逐渐腐蚀的内心。原本平静的生活迎来了危机。那些曾被暗夜救治的潜在自杀者陆续选择结束生命。警察草率结案，暗夜心生疑虑。看似巧合的自杀实际是隐没在黑暗中的敌手对暗夜发出的战书。暗夜必须在下一个自杀者自杀前找到并治愈他。当命悬一线的暗夜终于挖出敌手，令他无法相信的是施害者竟同时也是受害者，而这是他两年前的一个莫大失误。他孤注一掷救治却也因此暴露了自己，更大的黑暗力量正在向他逼近。
云南西北山区，崇山峻岭，层峦叠嶂，十多个少数民族零星散落于大山中，过着平静而质朴的生活。五十多岁的老冯（李保田 饰）是县上的法官，为了解决山区村民之间的纠纷，他们每隔一段时间就牵着马匹、驮着国徽穿行于寨与寨之间，组成了一个奇特而庄严的流动法庭。 这次的行程共有三人，摩梭族书记员杨阿姨（杨亚宁 饰）是跟老冯合作多年的搭档，如今退休离开工作岗位，此次正是他们最后一次合作；彝族大学生阿洛（吕玉来 饰）接替杨阿姨的位置，书卷气极浓的他与经验丰富的老冯格格不入，这一趟既是他的首次工作尝试，也是他的新婚之旅。蜿蜒曲折的山路上，留下他们几多喜乐辛酸…… 本片荣获63届威尼斯国际电影节地平线最佳影片。
一对年轻情侣前往西北部山区露营，当他们意识到周围并非只有他们自己时，事情开始急转直下。
