少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。
《辛普森一家》宣布续订第31、32季，集数将达713集，保持并刷新美剧史上“播出时间最长的黄金时段有剧本剧集”记录。
随原作小说第8卷BD限定版捆绑发售。 staff 原作上栖缀人 导演斋藤久 剧本统筹吉冈孝夫 编剧吉冈孝夫 人物设定渡边义弘 音乐高梨康治 动画制作Production IMS 制作“新妹魔王的契约者”制作委员会 cast 东城刃更（東城 刃更（とうじょう ばさら），声：中村悠一) 成濑澪（成瀬 澪（なるせ みお），声：朝井彩加） 成濑万理亚（成瀬 万理亜（なるせ まりあ），声：福原香织） 野中柚希（野中 柚希（のなか ゆき），声：布莱德库特·莎拉·惠美） 长谷川千里（長谷川 千里（はせがわ ちさと），声：浅川悠） 提醒： 这个OAD尺度较大，至少15禁，慎看。
