在新的动荡的预感前，有一个短暂的幕间故事—— 古城和雪菜在围绕圣歼的与沃特勒的战斗中获胜。 古城堡因为弓神岛被划分为自己的“夜晚帝国”而成为了岛上的实际统治者。 我过着和以前没什么变化的日常生活。 就在这个时候，关于弓神岛周边海域发生的原因不明的海难事故， 狮子王机关和太史局将进行联合调查。 另一方面，古城被呼唤自己的声音吵醒了。 在他记忆模糊的视野里， 雪菜红着脸，好像是睡在自己的包里。 “前辈……我把重要的东西弄丢了……”
少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。
