广濑夏子高中毕业后成为了一名原画师， 迅速展现出自己的才华，并很快以导演身份出道。 首次导演的作品成了社会现象般的大作，广受好评。 夏子被评价为新锐天才导演， 并决定下一部作品是以初恋为主题的剧场恋爱喜剧。 然而，从未体验过恋爱的夏子对初恋毫无概念， 因而无法创作分镜，电影制作也陷入僵局。 某天在绘制分镜时，夏子突然失去了意识，当她醒来时， 发现自己已经身处于小时候沉迷的动画电影《灭亡物语》的世界之中。
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少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。
故事发生在星风高中内，和泉隼斗（兴津和幸 配音）信心满满地参加了第一届学生会长的选举，他觉得凭借自己高超的实力，一举夺得学生会长的宝座简直不在话下。就在这个节骨眼上，一位名叫若菜羽衣（竹达彩奈 配音）的女生站在了他的对手席上，而羽衣主持的主张，竟然是荒唐的校园内恋爱自由化，紧接着，羽衣拿出了一大堆安全套，抛向了台下欢呼叫好的同学们。结果可想而知，羽衣当选了。 就这样，隼斗被迫成为了副会长，辅佐羽衣，然而，令隼斗没有想到的是，羽衣竟然跑到了自己的家里，还宣称自己是他的未婚妻。原来，两人的父母在很早之前就认识了，关系十分要好，两家的孩子就此结下娃娃亲。面对突如其来的学生会长未婚妻，隼斗会怎样应对呢？
