四大宗门之首的玄灵宗，多年来第一次来临水城选拔弟子，方秦两家围绕这一个将决定二者命运的契机，展开明争暗斗。最终，秦南依靠潜心修炼、绝佳天资以及奇遇所得的战神之魂，在使者萧轻雪的公正判罚下，成功扭转颓势战胜方家。进入宗门后，秦南因卷入萧轻雪被逼婚一事，惹来宗主之子欧阳君的仇视。为了不断变强，报答萧轻雪的知遇之恩，秦南屡破强敌，连夺万象大比、外门大比第一、与四大宗门天才共闯武缘阁，并获得搅动大陆的惊天秘密，与冷锋约战生死殿、破北海家围困临水城之难，探索九字真言塔，誓与宗门恶势力战斗到底。
何でも願いを叶えてくれる超獣がいると言われる反逆の神が創った島・ゲシュタルト。そこに行くために教団を抜けてきた神父のオリビエは、最初に訪れた街でゲシュタルト出身だという少女・王理と出会う。 王理は兄弟たちと家の継承権を争っていたが、その巨大な力のためハンデとして魔力を抑えられ、性別を女に変えられていた。 オリビエを教団に連れ戻すために派遣されたダークエルフのスズ、かつてホーリーナイト で占い師に転職したシャザーンを仲間に加え、４人はゲシュタルトを目指し、途中で王理は兄弟である蒼子、宝、砂絵、天子、流香を倒す。 しかし、オリビエの内なる邪悪・ブラックオリビエのせいでオリビエは両腕を失い、それを取り戻すためにタイタニアを訪れたとき、オリビエの時間を戻すことでオリビエの腕を再生することができたが、オリビエは王理たちのことを忘れてしまう。 オリビエが王理のことを忘れてしまったことで傷心の王理だったが、シャザーンの助けが あって再びオリビエと会うことを決意し、再会を果たす。 一方シャザーンはオリビエの記憶を呼び戻すには「ｐの書」に鍵があると思い、王理たちとは別行動をして「ｐの書」を手に入れていた。 再びそろった４人はゲシュタルトに向かうことを決意し、ついにゲシュタルトにやって来た。 しかし、そこではサルサローアによって反乱が引き起こされていた。 王理はサルサローアに立ち向かう為、ゲシュタルトをその身に降臨させて戦いを挑み、勝利を納める。 戦いが終わった後、王理は家を継ぐことになるが、それを放棄してオリビエと共に大陸へ帰る為に家を飛び出していくのだった。 監督: 山崎理 原作: 高河ゆん 脚本: 藤村磨実也 クリーチャーデザイン: 高梨光 美術監督: 工藤ただし 音楽: 大森俊之 キャラクターデザイン: 小林多加志 キャラ/声優 王理:荒木香恵 オリビエ:子安武人 メサイア:菊池正美 スズ:國府田マリ子 シャザーン:緑川光 蒼子:柏倉つとむ カーマイン:伊倉一恵 ラジャ:内田直哉 G:速水奨
