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在《流浪者》中，查理·卓别林扮演一名街头音乐家，他从一座吉卜赛营地救出了一个名叫爱德娜的女孩。他们一起建造属于自己的小营房。很快地，查理爱上了爱德纳。不久之后，出现了一个竞争对手，他是一名画家，他邀请爱德纳去为他做模特儿。一位富裕的妇女在一次画展上看到了这幅画，通过画上的胎记，她认出了画上画的就是在很小的时候就被偷走的女儿。这位母亲和画家一起来到查理的营房带走了爱德娜。然而，正当他们要驱车离开的时候，爱德娜突然请求他们回去带上查理。查理钻进了他们的汽车。从那以后，他们一起过着幸福快乐的生活。

爸爸是吸血鬼男子，妈妈是人类女子，而他们所生的就是这对半吸血鬼双胞胎姐妹。一家人在特兰西瓦尼亚生活了十二年，如今为了遵守妈妈的诺言，他们准备搬到德国。两个吸血鬼小姐妹不得不开始学着适应人类的日常生活:白天到学校上课，必须带上太阳镜，涂上厚厚的防晒乳。最糟糕的是，她们没有朋友，同时她们更要警惕身份的泄露。没有人发现她们俩是吸血鬼，一旦消息传出，他们平静的生活将陷入危险。

在冰天雪地的冬之国，老国王有三个女儿，他们和冬之国的臣民幸福的生活在一起。在南方，有个四季如春的夏之国，夏之国有个新继位的国王瓦里门，瓦里门坚持不娶女巫，于是女巫诅咒他当七年的北极熊，只有午夜才会变回人形。变成北极熊的瓦里门来到了冬之国，找到了爱他的小公主，和小公主一同回到了夏之国。在夏之国，小公主先后生了两胎，三个孩子，为了保护这些孩子，瓦里门的妈妈隐身了，并且也在暗中抱走了孩子，带着孩子隐身生活。小公主并不知情，伤心至极，回到了冬之国。在冬之国，小公主的姐姐送给了小公主蜡烛，让她看瓦里门的长相。七年的

现在是1868年，战争已经结束了三年。一座废弃的老矿正被一个腐败的市长和一群嗜血的不法分子改造成一个军事据点，他们是致力于内战重新爆发的更大网络地狱的一部分。当一名美国元帅詹姆斯·麦考德来到镇上，却发现他的兄弟被谋杀了，他对凶手的搜寻将使他为一个更大的事业进行生死斗争。