威尔·斯潘和妻子丽莎的婚姻已经到达黄昏。一天，当他们前往妻子父母家，路过一家加油站时，妻子竟然神秘失踪了。 这一切让威尔心急如焚，他让当地警察和丽莎的父母不顾一切地找到她，但随着时间的流逝，他成了妻子失踪案的最大嫌疑人...他必须亲自处理事情，在警察和犯罪双重夹击下，他能找到妻子吗？

故事设定在《电锯惊魂》第一、二部之间，患病而绝望的约翰·克莱默（托宾·贝尔 Tobin Bell 饰）前往墨西哥进行一次危险的实验手术，希望能奇迹般地治愈癌症，却发现整个手术都是场骗局，旨在欺骗最弱势的群体。抱持着全新目的后，“竖锯”，这位臭名昭著的连环杀手重操旧业，开始对付起这些骗子。

　　这样一座小镇，非常的小。小到一个望远镜就能看到所有事情；小到邮差可以悠闲的翻看每一封信，然后再把他们封好；小到人们不需要打招呼，因为他们总是碰到。
　　镇上有一个男人，每天早上做同样的事，换鞋，出门，工作。表面上，他的工作是工地里的焊接工，实际上，他真正的工作是做画家梦。他用廉价水彩颜料做画，在天空中大量留白。他和镇子里的同龄人一样，感到单调，琐碎，平淡。他又有点像年轻人，为了理想蠢蠢欲动。
　　男人有一位妻子，肥胖的身体证明了她是一位尽职的家庭主妇。男人赚钱养家，妻子把赚来的钱变成食物养活他。他们懂得墨守契约的道理，所以很少说话。
　　男人的父亲是一位落寞贵族，他的前半生也许并不传奇，但他还是把优雅和感性留给了下一代。
　　小镇的爱情是平淡的，之所以称为平淡，是因为这样的爱情里面没有贫富距离，也没有肤色差异，好像所有爱情之外的事情都和爱情无关。只是寥寥几笔，直到结婚那一刻，还是没有让人感到坟墓的存在。
　　酒馆里的厕所管理员原来是男扮女装。他不喜欢的不光是女人，而是人。所以他看到动物很开心。但他决非是真正意义上的异服癖，因为很难想象他会喜欢自己穿上女装后臃肿老迈的样子。
　　小镇邮递员喜欢一封封的把信拆开，略略一阅，完后再放回去封好。也许寄信的人压根就没封，也许世界上的邮差都惦记着信里的内容。
　　星期一的早上，男人离家出走。
　　于是，他到了威尼斯。威尼斯的自由几乎可以包容一切，条件是你必须也是自由的。人们做着想做的任何的事，甚至是做一个小偷，也一样被允许。装腔作势与这里格格不入，他们太真实了，真实得藏不住丑和美，只要你有一丝恻隐之心都会暴露无遗。
　　偶然遇到他，火车上的陌生人。自由的共性让男人辞别了父亲的那位虚伪得可笑的老友，与第二次撞面就一见如故的他成为了朋友。他登上了朋友的小舟，带着不期而遇的好奇，离开了生活中刻意的无奈。
　　他还有过一次邂逅，之后才发现，艳遇注定不是此次旅行的主题。更多的邂逅都不会有下文，只是短暂的擦肩而已。即使再重复一次，重复同样的人，结果也是一样的。
　　他寄了一张明信片给妻子，正面画上威尼斯风景。这次邮差不用拆就能看到他对给妻子说的话，可妻子连看都不看就把他撕得粉碎。邮差猜到会这样，有时候男人喜欢的浪漫代表了女人痛恨的离别。
　　于是，男人回来了。
　　有时候，习惯让人产生想失去的冲动，转一圈之后回到原处，看看还是一样，男人，女人，老人，孩子，牧师。男人像往常一样换鞋，出门，工作。只是出门前多了一个妻子的吻。于是，他知道了，有些东西不用跑太远也能得到。

　莎莎，一位美丽的年轻摄影师，发现她的情人，一个成功的艺术家，被谋杀了。警察怀疑她，凶手们想让她安静下来。当她试图解决这个秘密的时候，她开始四处奔跑。

　厌倦了都市的枯燥和紧张气氛，正当盛年的大学教授安德烈•瓦伦迪诺维奇（Marat Basharov 饰）携妻子伊娃和女儿萨琛妮卡来到一个偏远小镇居住，他在当地的女子教会小学找到一份工作，而且校方专门把萨琛妮卡安排在安德烈所担任班主任的班级中。这一切都让他倍感满意和幸福。然而喜悦并未持续多久，在上班的第一天他便陷入焦虑之中。他所负责的班上曾有一名叫索妮卡的女孩跳楼自杀，班上的学生则对这起事故三缄其口。不久他更目睹一起校园暴力事件，挨打的女孩却不愿安德烈介入。疑惑和忧虑让安德烈有意识地去探究原因，结果发现，这群长着天使般面孔的女孩子背后隐藏着不为人知的阴暗邪恶的秘密…