本作设定在神话时代，在一个名为格林伍德的大陆上拥有两个强悍的国度，海兰德王国和罗伦斯帝国，都为至高主权战斗，不过有种不同文化的这两个国家，却有一个神秘的共有区域“天族”，这里的人拥有影响世界的超自然力量，其他的人们都敬畏这个地方。

该片是根据特雷西·莱宁格·克雷文（Tracy Leininger Craven）写的同名小说中一个令人鼓舞的真实故事改编的，描述了美国历史上一个处于关键时刻的家庭。为了逃离德国的宗教迫害，莱宁格家族在未知的国家——美国寻求新的开始。现在是18世纪中期，英国和法国军队正在努力控制这片新领土的丰富资源。

一名出色的海豹突击队队员为了挽救儿子的生命，被迫提前退休，因此他将让毁了他事业的那个人付出代价。

商朝时期，李靖误杀火德星君，其子哪吒作为转世降生，因喷火被视为妖孽。帝乙预见哪吒将灭商，命李靖和殷十娘将其放逐。哪吒与杨戬、雷震子长大后，至西岐遇姬昌，被送入学堂。 纣王即位后沉迷酒色，李靖多次劝谏，被赐柳琵琶为妾，实为琵琶精。哪吒与敖丙冲突，得云中子法宝胜之。后殷十娘认出哪吒，李靖任命其为讨伐犬戎的大将军，成功打败犬戎。哪吒因敖丙之事引发灾难，自尽后被云中子复活为莲藕人，失去法力，决定参军。杨戬与黄颜私奔，为过好日子与哪吒一同参军。 纣王迷恋苏妲己，强迫其入宫。杨戬、哪吒、雷震子加入冀州军，杨戬得仙丹和

1989年的5月，一起溶尸奇案轰动香江。美丽的空中小姐Breda（贺恩饰）被人杀害，并投入强酸池中溶蚀分解。不久，其前男友汪德明（吴镇宇饰）及其现任同居女友Kitty阮（梁思敏饰）作为嫌疑犯被警方拘捕。一年后，备受感情困扰的社工Shirley（叶童饰）出入女子监狱对Kitty进行心理辅导。此时Kitty的情绪极不稳定，为了汪德明先后两次自杀。为了帮她重振生活的信心，Shirley来到赤柱监狱探访汪德明。几次见面后，汪开始向其袒露心迹以及和Kitty交往的经过，Shirley也向汪倾诉了自己的情事。拥有情感

长时间的假期就要结束，新的学期就要开始。站在讲坛上的新校长，迎接结束了休假而回到学校的学生们。突然的校长交替，这位新校长要实行的学校改革是……？青春的故事第2幕，开始。