故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen jijidy.com 和 Frank Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
人妖共存又相争的世界，修炼术法、以斩妖除魔为己任的人们被称为妖师。国御妖师队长祁晓轩因一次意外结识了浪子虎子，二人共同踏上除魔卫道的旅途。现如今，世间已历经五百年的平静，妖魔们早已蠢蠢欲动，为他们的前路蒙上阴霾……
他再一次踏上了远航。敬请期待千空和他的朋友们的旅程！
墨白身为修仙门派天机门的大弟子，天赋异禀却不好好修仙，一心只想吃遍天下美食。因缘际会中，墨白与妖怪厨师小黑、师妹星红，三人一起组成美食小队，遍历天下寻找异兽美食，却在这旅途中，无意间发现了当年人妖动乱的秘密……
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