“我是,偶像?” 清濑明良是一位喜欢唱歌的高中生。他的歌被以歌手“KIKUNOYU”名义在视频网站上发布。某天,艺能事务所“sMiLea PRODUCTION”听到了他的歌,并想要发掘他。那是突然隐退的传说偶像“Anela”为了培养偶像而成立的事务所。明良和同样被发掘的直江万里、五十铃川千纮组成了组合。歌手出身的三人,一边受到同一事务所的组合“LEGIT”和“JAXX/JAXX”的影响,一边怀着各自的想法以出道为目标。
少女椿(松井良彦 配音)的母亲死于重病,没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子,于是,椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中,在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的,都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们,在这里,椿悲惨的遭到了他们的凌辱,沦为众人的奴隶,过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师,他的表演大受欢迎,很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满,成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时,椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情,然而,就在两人决定双宿双飞之时,魔术师却遇见了意外一命呜呼。