“我是，偶像？” 清濑明良是一位喜欢唱歌的高中生。他的歌被以歌手“KIKUNOYU”名义在视频网站上发布。某天，艺能事务所“sMiLea PRODUCTION”听到了他的歌，并想要发掘他。那是突然隐退的传说偶像“Anela”为了培养偶像而成立的事务所。明良和同样被发掘的直江万里、五十铃川千纮组成了组合。歌手出身的三人，一边受到同一事务所的组合“LEGIT”和“JAXX/JAXX”的影响，一边怀着各自的想法以出道为目标。
少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。
